Герои – Артур Тульский и Артем Токарев. Действие начинает разворачиваться в семидесятые, забытые иными годы. Во дворах Васильевского острова недалеко друг от друга выросли два парня. Токарев – сын опера – мечтал работать в сыске. Тульский в школьные годы «жрал с ворами». Жизнь с хрустом перевернула закономерность будущего. Тульский надел милицейские погоны, Токарев заработал судимость. Их судьбы свились в жестокую плетку...