Июльская командировка в Среднюю Азию для скромного инженера-технолога ткацкой фабрики Алексея не предвещала ничего необычного. Разве что жара - изматывающая, дурманящая жара, превращающая мозги в кисель. Встретив там своего старинного приятеля, практикующего врача-психиатра, герой узнает о странных вещах, происходящих в этой местности: в ущелье на границе с Афганистаном пропадают люди. Иногда они возвращаются, но уже совершенно другими. Один из таких - отшельник Эдик. Местные жители зовут его "человек тумана" или "туманный призрак", говорят, он появляется с туманом и исчезает с рассветом... Что же происходит в этом ущелье? И кто такой этот "туманный призрак"?