Даррен Шэн вместе с вампиром покидает цирк уродов. Теперь по ночам вампир занимается таинственными делами, а его помощник наслаждается свободной жизнью. Но вскоре в городе стали находить трупы… Из мертвых тел кто-то выпивал всю кровь… Начинается охота на убийцу! Даррен Шэн подозревает самое ужасное, и его доверие к вампиру рушится. Одна ошибка - и все они погибнут в кровавых туннелях…