Занимаясь антропологическими исследованиями, герой знакомится с мексиканским индейцем-колдуном из племени яки и становится его учеником. Дон Хуан вводит Карлоса в мир магии, указывая ему необычный путь познания, основывая практическое обучение на использовании гал-люциногенных растений, способных изменять человеческое восприятие мира - трансформировать сознание, открывая бездну иных пластов реальности.