Дружба студента мехмата МГУ с гениальным математиком и философом Аполонычем сначала выглядела безобидно. Но по мере того, как юный студент соблазняется идеями своего старшего товарища, философские споры в интеллигентской подмосковной квартире превращаются в душевное испытание для обоих. В то время как для одного философия – это юношеское развлечение ума, для другого она – сама жизнь. Аполоныч уверен, что обладает великой тайной, которая способна изменить ход мировой истории, но мистическое стечение обстоятельств помешает тайне выйти наружу…