Сыщик дел не выбирает. На этот раз полковник Гуров оказался... в цирке. Дрессировщики, клоуны, гимнасты, а среди них затаился хладнокровный и умный убийца. Дело закручивается гораздо сложнее, чем предполагал сыщик. Похоже, он перешел дорогу весьма высокопоставленным лицам - на него напустили целую свору коллег-перевертышей и их дружков-бандитов. Но цирк есть цирк... И Гуров устраивает грандиозное представление...