Бизнесмен Михаил Кабанов часто менял молоденьких любовниц. Когда очередная из них, недалекая девушка, бывшая официантка Вика, изменила ему со своим сверстником Гришей, это стало для Михаила шоком. Он испугался, что стареет. Михаил решил выгнать Вику, но она нужна была ему в качестве спутницы на встрече с потенциальным партнером. Этим партнером оказалась Анна Иванцова. Зрелая, привлекательная женщина, Анна сразу привлекла внимание Михаила. Однако, узнав о том, что Вика – любовница Михаила, Анна отказалась с ним сотрудничать. Это задело Михаила, и он решил, что добьется согласия Анны на сделку. Вика умоляла Михаила не выгонять ее, но он был непреклонен. Вскоре он понял, что Анна интересна ему не только, как партнер. Между ними завязался роман. И тут вмешалась Вика – придя к Михаилу за своими вещами, она сделала все, чтобы Анна поняла – Михаил не расстался с молоденькой любовницей. Анна прекратила всякое общение с Михаилом. Он не мог понять, почему она отказывается с ним видеться. Вика решила, что избавилась от соперницы, и попыталась вернуть его расположение. Но Михаил уже потерял к ней всякий интерес, он думал только об Анне. Вика в отчаянии призналась, что это она поссорила Михаила с Анной. Михаил пришел в ярость. Он решил сам отвести девушку к ее молодому любовнику Грише. Выяснилось, что Гриша – сын Анны. Михаил заставил Вику признаться в том, что она обманула Анну. Михаил и Анна помирились.