Бывший революционер-подпольщик Андрей Зотов в Советской России становится одним из руководителей "Авиатреста" и членом Коллегии Красного Рабоче-крестьянского воздушного флота. Бывший разведчик уже не существующей Российской империи Александр Бессонов остается в Японии, где фактически оказывается не у дел. Не принимая советской власти он остается в Японии. Бессонов передает информацию в Москву. Однако, оказав Советам неоценимую услугу, был рассекречен, и ГПУ планирует добраться до него в Японии...