Ульяна Караваева снова пускается в путь - ведь в беду попал Степа Муравьев. А кошмарный изобретатель Бронза решил отравить всех медведей в северных лесах. К тому же Кривой Зверь снова вырвался на свободу.
Туго пришлось бы Караваевой, но ее подругой становится повелительница медведей Валентина, и сержант Фаза с изобретателем Караваевым тоже берутся за дело.
Удивительные дела творятся в северных лесах. Особенно когда туда приезжает Караваева.