Филипп – единственный охотник в столице Урала. Его беспечная жизнь заканчивается, когда он получает указание вместе с юной стажеркой Юлей найти и проверить на обращение в вампира пару туристов. Казалось бы, обычная работа, но она становится смертельной для них обоих, когда обнаруживаются расчлененные и полностью обескровленные тела подростков. Сможет Филипп защитить Юлю? Сможет ли он избавить город от нависшей над ним угрозы, которой не было уже 20 лет?