Беспечно шумит карнавал жизни на островке, окруженном морем безысходности. Фестивали и светские рауты соседствуют с боями без правил, свингер-клубами, кокаиновыми притонами, загулами до посинения. Осознавая это или нет, люди идут по одному, ложному, пути, ведущему в никуда. Однако не зря сказано: "Спасен будет город, если в нем отыщется хотя бы один праведник"...
Любовь, творчество, призвание, выбор - эти вечные темы раскрываются на примере двух несопоставимых судеб, заставляя задуматься над вопросами, ответы на которые каждый дает себе сам - если хватит сил и мужества.