В этот том анналов истории Средиземья вошли различные вариации на тему событий Первой эпохи: ранние "Анналы Валинора", "Анналы Белерианда", первый вариант "Сильмариллиона" с ранними картами Средиземья, различные прозаические фрагменты, следующие за "Утраченными Сказаниями".

Перевод с английского Наталья Антонова (перевод указателя), Мария Артамонова (перевод приложения 1 к разделу III, приложений к разделам VI и VII), Ольга Гаврикова (перевод разделов VI и VII), Светлана Лихачева (перевод разделов II и III, приложения 2 к разделу III, предисловие переводчиков), Валентина Сергеева (перевод раздела I), Оксана Степашкина (перевод раздела V), Алла Хананашвили (перевод раздела IV).