Великолепный фильм, снятый прекрасным режиссером-постановщиком А. Роу по мотивам русских народных сказок и былин о Никите Кожемяке еще во время Великой Отечественной войны, по праву вошел в золотой фонд советского кинематографа. Мудрый гусляр поведает дивную сказку о русском богатыре Никите Кожемяке, о его верном друге Булате Балагуре и о красавице Марье Маревне. Коварный Кощей Бессмертный заточил прекрасную Марью Маревну в своих владениях. Через множество испытаний придется пройти Никите Кожемяке, чтобы снять колдовские чары со своей невесты, но в подмогу ему верный друг, доблесть, смелость и смекалка.