Последняя осень. Мир сдвинулся. Король Артур начинает сдавать. Мерлин плетет интриги, угнетает гномов и спекулирует магическими амулетами. Бравый вояка Ланселот пьянствует и «подбивает клинья» к королеве. От греха подальше король с колдуном сплавляют доблестного рыцаря искать «то, не знаю что», или, выражаясь по-рыцарски «Утраченный Грааль». В компанию ему навязывают нелегального иммигранта - молодого рыцаря сэра Тима. В пути героям скучать не придется. Их ждут магические поединки, кабацкие драки, злобные карлики, взбалмошные драконы, падение с Края Света, прекрасные дамы и «прочие опасности». И главная загадка – что такое настоящий Грааль и как его найти. Юрий Зайцев впервые обратился к жанру иронического фэнтези. Похоже, в созвездии таких мастеров, как Терри Пратчет, Михаил Успенский и Теренс Уайт зажглась новая звезда.