Еще котенком Варджак Лап слышал много историй о подвигах своего деда — великого воина, месопотамского кота Джалала. С сожалением он думал о том, что ему самому, живущему за прочными стенами родного дома, никогда не суждено испытать радость настоящих приключений. Но с появлением странного незнакомца и его черных кошек — все изменилось. Теперь роду месопотамских котов грозит гибель, и единственный, кто осознает эту опасность, — юный Варджак. Он должен стать настоящим бойцом, чтобы противостоять беде, но не знает как, и тогда на помощь приходит мудрый предок. Как когда-то Мастер Иода учил боевому искусству молодых Джедаев, так теперь старый кот Джалал передает юному Варджаку великие тайны воинского пути. И наступает день, когда обретенные сила и бесстрашие должны помочь герою спасти семью и друзей. Должны помочь стать воином.