Вторая половина XVI века. Францию раздирают религиозные войны. Все дороги и переправы охраняются королевскими солдатами. Ходят слухи, что католики готовятся захватить в плен королеву гугенотов — Жанну д`Альбре и ее сына Генриха Наваррского.
Адмирал Колиньи поручает молодому дворянину Филиппу Флетчеру переодеться в крестьянскую одежду и доставить в Нерак к королеве Наваррской секретное послание. Немецкий протестант Ганс Шадау принимает к себе на службу бродягу богемца, отлично владеющего шпагой. Неожиданно выясняется, что таинственный мастер клинка — преступник, по следу которого идет швейцарская полиция.
Разоблаченный учитель фехтования поспешно покидает замок, а молодой Шадау отправляется во Францию, не подозревая, что пути их снова странным образом пересекутся.