В этой, второй книге дилогии, опираясь в исходных положениях на научные факты, приведено обоснование существования Бога, рассмотрена проблема предопределенности и свободы воли. Показаны принципиальные противоречия научного метода познания и его неполнота, компенсируемые озарениями, получаемыми учеными и деятелями искусства из иных планов бытия. Также рассмотрены с научно-религиозных позиций мера, стрела и сущность времени, возможный механизм биологических часов, проблемы биологической эволюции, включая проблемы самонаправленной эволюции, связанной с успехами генной инженерии, а также направление и цели истории. В связи с перечисленными проблемами анализируется эволюционный характер мировых религий и место "Розы Мира" Даниила Андреева в этом процессе, а также связанная с его книгой Национальная идея России и пути ее достижения.