Древняя Русь. Х век. Удачу и славу в походе предсказывает князю Игорю чародейка Малфрида. Ее неодолимого влияния на князя опасаются и бояре, и даже сама светлейшая княгиня Ольга. Люди князя ропщут, недовольные, что их правитель во всем слушается странную чародейку Малфриду, требуют ее изгнания. Но только одна Малфрида знает, остаться ли ей подле князя или оставить его, для того, чтобы не потерять своих сил и совершить чародейство, к какому взывает ее кровь ведьмы.