Арьенвин Гриббл — начинающая ведьма. Она не смогла пройти ведьмовскую аттестацию. Но благодаря влиянию бабушки девочку всё-таки устроили на работу в самой глуши Великого леса, в городке под названием Лалль. Арьенвин будет жить в обветшалом особнячке Заклинариуме, изготавливать защитные обереги и помогать местным жителям. Тоска да и только…

Но одна-единственная ошибка — и в Великом лесу пробудилось древнее чудовище! Оно угрожает всему Лаллю. Арьенвин бросает вызов Ночному Ужасу. И становится понятно: она гораздо могущественнее, чем все думали…