Княгиня Ольга боится... Не печенегов, которые осадили Киев, а свою бывшую помощницу, ведьму Малфриду. Ведьма в ярости, но уступать Киев неприятелю не собирается и посылает весточку Святославу. Молодой князь освобождает город. Малфрида в восторге. Ее сила растет с каждым днем, но… ведьма встречает византийца Калокира. Она так очарована им, что готова лишиться колдовских сил и навлечь гнев князя. Но так ли искренен Калокир? Кто он на самом деле?