Юсинь кажется, что в ее обычной жизни нет места чудесам, но, когда в их маленьком городке появляются таинственные птицы с тяжелыми острыми клювами, она понимает, что ошибалась. Вскоре после появления крылаток девочка попадает в Страну Туманов. В мир, где обитают заблудившиеся души и могущественные духи, где живет властная ведьма Урсула.