Вместо обещанной поездки на море мальчик едет на каникулы к бабушке в деревню, думая: "Пропало лето!" Но в первый же день он встречает ребят, с которыми попадает в водоворот невероятных приключений. Обретя помощь в лице сказочных героев и князя Мышкина, друзья разоблачают страшные планы коварных ведьм и вступают в схватку с Кощеем Бессмертным, Змеем Горынычем и прочей нечистью.