Куган – человек, которого потрепала жизнь, человек, который потерял самое дорогое в своей жизни, встречает в пустыне другого человека – старика, в свое время прошедшего подобное. Когда-то этот старик был любящим мужем и собирался стать отцом. Но около тридцати лет назад, под гнетом своей злосчастной судьбы, он оказался здесь. У Кугана намечены планы, которые он хочет выполнить незамедлительно. Но старик делает открытие, заставляющие его задержаться, ибо их ждет встреча с внеземной жизнью.