Продолжается гражданская война в Испании, где нацисты пытаются завербовать одного из работников НКВД. Внутренняя проверка Кукушки в Москве терпит провал. Новый агент СССР в сердце американского правительства начинает поставлять ценные сведения о военных и научных программах страны.