Живут два подростка Живут, не зная о существовании друг друга. Его зовут Том, ему шестнадцать. В ночном лесу он подвергся нападению неведомого чудовища и чудом избежал смерти. Но стал верлингoм-недооборотнем. Ей семнадцать и зовут ее Кэйт. Она вынуждена хранить жуткую тайну о своей необычной семье. И сама она необычная. Тому и Кэйт суждено встретиться и полюбить друг друга, но у них слишком много врагов, и им, равно как и их любви, предстоят жестокие испытания. И чтобы выжить, им нужно действовать сообща...
Первый триллер из трилогии "Верлинг". Леденящая кровь история об оборотнях, о смерти, о дружбе и о любви.