Сказочная повесть Вениамина Каверина позволяет читателям увидеть волшебство в повседневных вещах. Могли ли вы когда-нибудь увидеть, как обычный кот ведёт беседы с прекрасной розой, а поношенный плащ превращается в ковёр-самолёт?
Вместе со своей подругой Ивой и котом юноша Вася переживает удивительные приключения и оказывается в невероятных местах. Девушку похищает злой волшебник, а Вася попадает в "бумажное царство", где люди похожи на кукол, а бумаги имеют безграничную власть над жителями города. Однако всё это только сильнее сближает героев и помогает им в борьбе с Главным Регистратором, воплощением демона Верлиоки.
Иллюстрации Натальи Успенской делают эту необычную историю ещё более удивительной и фантастической, погружая читателей в совершенно другой мир.