Киевский князь Олег, он же Хельги, успокоенный смертью Черного Друида, с головой погрузился в пучину непростых государственных дел. Покончено с волнениями в земле радимичей, однако приходят дурные вести с севера, с Ладоги и дальних лесных земель. Наволоцкий староста Келагаст мутит воду - грабит купеческие караваны, захватывает чужие земли... К тому же в тех местах оказывается Черный Друид, возродившийся в теле волхва Чернобога...