Инопланетная раса наоли безжалостно истребила землян и уничтожила человеческую цивилизацию. В безлюдных руинах полуразрушенного города наоли Хьюланн обнаруживает раненого ребенка Лео, которого по законам своего народа обязан отдать на растерзание палачам. Пожалев Лео, Хьюланн вместе с ним отправляется в затерянное на краю света селение, где прячутся уцелевшие люди. Но в пути беглецов подстерегает множество страшных испытаний, среди которых почти невыполнимое - спастись от идущего по их следу Охотника, свирепого и жестокого монстра...