1576 год. После памятного похода в Вест-Индию, когда капитан Френсис Дрейк и его команда вернулись в Англию богатыми и знаменитыми, минуло три года. Но ведь известно, однажды познакомившись с океаном, почти невозможно побороть искушение вновь встретиться с ним! И вот бравый капитан с благоволения королевы организует новую экспедицию - на этот раз на тихоокеанское побережье испанских владений. Конечно, он берет с собой только бывалых и проверенных "морских псов", в числе которых и возмужавший, просоленный волнами и ветрами русский парень Федор, сын поморского лоцмана, погибшего от рук опричников царя Ивана.