Человечество освоило лежащий за Аркой Новый Свет - землеподобную Экваторию.
Однако приключения землян не закончены. Тайное экваторианское общество людей, незаконным образом продливших себе жизнь при помощи опасной марсианской биотехнологии, вырастило и воспитало юного Айзека Двали, миссия которого - установить контакт с загадочной внеземной цивилизацией гинотетиков.
Контакт удался... даже лучше, чем следовало бы. Началось вторжение гипотетиков на Экваторию, а сам Айзек, вместе с отчаянным пилотом Турком Файндли, оказались похищены - и пришли в себя лишь через 10 000 лет на плавучем рукотворном континенте, где гипотетикам поклоняются, как богам...