Москва, 1938 год. В обстановке строжайшей секретности идет борьба за привезенные из тибетской экспедиции секреты буддийских монахов, способные наделить своего обладателя невероятным могуществом. За обладание тайным знанием сотрудники НКВД и германской разведки готовы на все. Однако многое в этой игре будет зависеть от простого рабочего, комсомольца Павла Стаднюка, случайно попавшего в шестерни беспощадного механизма Истории.