Последняя четверть VI века. Римский мир трещит под ударами варварских топоров. Славяне наступают на Византию с севера. В Италии засели лангобарды. С востока явились кочевники авары.

В это неспокойное время мальчик-раб Амвросий из империи попадает к варварам за Дунай. Вольные земли делают его свободным. Во власти языческих богов, среди лесов и гор, веселых забав и первой любви, приключений и военных походов он находит в себе нового человека. Сенатор-беглец открывает ему знания древней цивилизации.

Меж тем славянский князь Даврит, аварский каган Баян и император Тиверий Константин сходятся в жестокой борьбе. Фракия и задунайские земли охвачены войной, которую позднее назовут последним актом Великого переселения народов. Европа меняется в столкновении культур и порядков. Нигде нет покоя и мира. И всюду, чтобы уцелеть, нужны разум и воля.