Маленький, тихий городок на побережье.
Городок, где на уютных улочках и в старинных домах происходят очень странные вещи.
В заброшенном саду движутся скульптуры. Стрелки часов порой принимаются отмерять время назад. Во время бурь всплывают затонувшие корабли. А давно погибший фокусник из бродячего цирка возвращается...
Обитатели упорно не замечают происходящего... или делают вид, что не замечают?
И только мальчишка Макс, семья которого переехала в городок совсем недавно, начинает задавать вопросы - и принимает всерьез легенду, рассказанную чудаковатым смотрителем маяка.
Легенду о загадочном, безжалостном и могущественном Владыке Тумана, веками безраздельно правящем здешними краями...