В глухом месте у реки пенсионер-дачник находит лежащего без сознания неизвестного мужчину. Очнувшись, человек не смог вспомнить ни своего имени, ни того, что с ним случилось, ни прежней жизни. Он твердил лишь одно: в милицию обращаться нельзя. Уже в больнице спасенный узнает о серьезном человеке Алексе Кленове по прозвищу Палач, одно имя которого вызывало уважение у местных авторитетов и панический страх у беспределыциков. Также пострадавший узнает о том, что Кленов куда-то бесследно исчез и все попытки найти его пока не увенчались успехом. Больной мучительно старается вернуть свою память, стремится соединить разрозненные факты прошлого в единое целое, пытается вспомнить себя. И Палач возвращается. Расплата неизбежна: кровавые преступники снова в панике. Кленов вместе со своими друзьями опять встает на путь их безжалостного уничтожения.