Страшная буря, обрушившаяся на побережье королевства Д’Алви, выносит в Лантический океан адепта Нечистого вместе с несколькими попутчиками и выбрасывает их на неизвестный остров. Колдун обнаруживает, что обитатели здешних земель совершенно незнакомы с новейшими достижениями в технике и магии, которых удалось добиться Темному Братству, и практически бессильны даже перед его одиноким представителем. Однако люди не желают подчиняться силам Зла. Адепт кажется непобедимым — но наталкивается на сопротивление с совершенно не-ожиданной стороны…