В сибирском секретном НИИ создан уникальный прибор, позволяющий управлять сознанием и волей большого количества людей. ЦРУ ставит задачу своим агентам любой ценой заполучить это психотропное оружие. Для этой цели американский кадровый разведчик Митчелл, работающий в Москве под дипломатическим прикрытием, вербует высокопоставленного офицера внешней контрразведки России. Оборотень в погонах прибывает с проверкой в сибирский НИИ, где ему удается и прибор захватить, и взять в заложники изобретателя Макшанцева. Оборнов угоняет вертолет и берет курс на аэродром, где его уже ждет Митчелл. Однако ученый, создавший могучее психотропное оружие, обладает необыкновенным даром, о котором офицер-предатель даже не догадывается…