Мрачное средневековье - конец XIV века. Европа еще не оправилась от опустошительных, кровавых нашествий кочевых орд. А с Азиатского континента поднимается новая угроза. Турки-османы Баязеда, как удав заглатывают Византию, Болгарию, Сербию. Они медленно, но неудержимо движутся к центру Европы. Тем временем возрождается и крепнет погрязшая было в междоусобицах языческо-мусульманская Золотая Орда во главе с ханом Тохтамышем. Его внезапное нашествие на Москву и Русь надолго оставляет кровавый след в её истории. Неспокойно и в Срединной Азии, где возникает еще одно грозное образование - держава Тимура-Тамерлана. С невиданной жестокостью распространяет он свою власть на огромные пространства. Трудно представить участь Европы и Азии, если бы эти три огромные мусульманские образования объединились. К счастью, этого не произошло. В борьбе за мировое господство три хищника - Тамерлан, Баязед и Тохтамыш схватились друг с другом в смертельной борьбе. Гибнет Золотая Орда, жесточайшее...