В погоне за пушниной землепроходцы стремительно освоили Сибирь. Им покорились все племена, но на дальней окраине, в арктической пустыне, служилые столкнулись с маленьким народом пастухов и морских охотников. Эти странные «иноземцы» не боялись смерти, и война, набеги на соседей у них считались лучшим занятием для мужчин. Вырезать стойбища, брать заложников бесполезно — таучины не дорожат жизнью. Нет, они не будут платить ясак русскому царю — с какой стати?! Молодой ученый со студенческих лет увлекался историей народа таучинов — изучал язык, осваивал навыки жизни в Арктике. И надо же было так случиться, что судьба (или чей-то умысел?) забросила его в конец XVII века, на Северо-Восток Азии. Остаться в стороне от боя не удалось — Кирилл сражается на стороне «иноземцев». Теперь для русских он преступник. Значит, ему придется жить среди таучинов, вместе с ними пасти оленей, охотиться, воевать.