Уральские горы 1896 год. Экспедиционная группа палеонтологов пытается найти доказательства существования австралопитека-оборотня. Рисунки пещер повествовали о том , что в те времена существовал человек огромного роста, и крепкого телосложения, он мог в одиночку убить саблезубого тигра не получив при этом ни царапины , а по ночам он будто сам становился зверем. На его теле вырастала шерсть, его кости гнулись, руки и ноги превращались в лапы, лицо обретало волчий оскал и через некоторое время он издавал вой, всех кто его слышал окутывал страх приближающейся смерти, даже живность бежала прочь в поисках спасения. Люди пытались убить его, они насаживали зверя на копья, рубили топорами, пытались поджечь. Все их усилия были тщетны, деревянные копья и каменные топоры не могли навредить ему, они не пробивали его толстую кожу, даже когда зверя подожгли это не спасло людей, раны нанесённые огнём в тот же миг заживали. Это был демон, чудище из недр ада. Страх поверг людей в глубокое отчаянье и они смирились со своей судьбой. Охваченный огнём зверь, красные как кровь глаза, острые как бритва клыки и пронизывающий до самого сердца вой, это все что люди видели и слышали в последний раз. Палеонтологи нашедшие эти рисунки долго не могли поверить своим глазам, они пытались дать разумное объяснение этому, однако разумного решения не находилось. Таким образом экспедиция пробыв в горах 4 недели и не найдя ничего кроме древних наскальных рисунков собирались вернуться домой в Питер и собрать конференцию на тему этого похода. Однако они так и не вернулись на родину, были собраны 5 групп по их поиску, но успешных результатов это не принесло, все что смогли отыскать это пустой лагерь где не было ни единой души, все было на своих местах даже чайник стоял на горелке в которой уже кончился газ, будто они просто ушли, пропали, испарились. Дело было закрыто, а в причине пропажи указали что они погибли от внезапной снежной лавины.