По древним законам Воинства аракс Ражный, в миру бывший спецназовец, а ныне хозяин охотничьей базы, должен понести наказание за неверно проведенный поединок, в котором но пощадил противника и якобы утратил Ярое Сердце. Ражный покидает базу и поселяется в глухом лесу, где встречает свою любовь - девушку, за которую ему приходится бороться.
Тем временем загадочные Вещерские леса, где исчезают люди, продолжают привлекать внимание спецслужб…