Жила-была волшебная кошка по имени Фантазия. Свой чудесный дар она получила в заколдованном лесу, и теперь несёт волшебство тем, кто разуверился в сказках. В Златоградском дворце царит предпраздничная суматоха: слуги наводят блеск на столовое серебро и хрустальные люстры, повара стряпают изысканные кушанья, а юные фрейлины примеряют роскошные наряды. Сегодня вечером ожидается Большой бал! Приглашены правители соседнего королевства, отношения с которым складываются не совсем гладко, — нынешнее торжество должно поставить точку в давней вражде. Поэтому нужно, чтобы всё прошло без сучка и задоринки! Однако коварный замысел Вьюны грозит испортить всем праздник… Если, конечно, не вмешается Фантазия со своей магией!