Жила-была волшебная кошка по имени Фантазия. Свой чудесный дар она получила в заколдованном лесу и теперь несёт волшебство тем, кто разуверился в сказках... В Златоградском дворце готовы веселиться дни напролёт! Едва успела стихнуть музыка Большого бала, как принц и принцесса затеяли новое торжество - маскарад. Фантазии, признаться, не очень-то по душе все эти шумные сборища, однако без неё и праздник не праздник. Нужно помочь Лунадее выбрать наряд, в котором её никто не узнает... А главное, волшебная кошка должна помешать вероломной Вьюне использовать маскарад в своих целях!