Они во фраках, белоснежных сорочках и черных очках. За это бритоголовую банду называют "пингвинами". Они беспощадны и неуловимы, и уже пять лет своими грабежами и убийствами наводят ужас на провинцильные города России. На этот раз пингвины обрушились на южный портовый город. Не щадят они и воров в законе. Возмущенные воры вызывают из столицы профессиональную ищейку, садиста-горбуна по прозвищу Удав. За поимку бандитов берутся и следователи прокуратуры Алексей Андреев и Георгий Бергадзе... Кто скорее выйдет на след пингвинов?