В биографическом романе автор повествует о начале пути великого певца и актера. Всего шесть лет отделяют первый выход Федора Шаляпина на сцену от гениально воплощенного им образа Ивана Грозного в "Псковитянке". В. Петелин показывает масштабное полотно жизни России на стыке веков с ее противоречиями, социальным переустройством и высокой культурой. Знаменитые актеры, писатели, театральные деятели, в круг которых входил Шаляпин, предстают в романе живыми свидетелями великой эпохи. И среди них, столь же живая и человечная, возвышается могучая фигура великого оперного певца.