Успешная экспансия в глубины Космоса привела к созданию Земной Федерации - государства, объединившего под единым флагом десятки обжитых человеком миров. Но чем дальше раздвигаются границы Федерации, тем глубже становятся противоречия между густонаселенными индустриальными мирами и так называемыми Варварами со Звездных Окраин. Вершиной конфликта становится убийство одного из их лидеров.