Победа в битве против полчищ мрака подарила жителям Королевства Островов долгожданный мир. Но темная королева не желает смириться с поражением и по-прежнему мечтает о владычестве над всем миром. В спешном порядке враги Мидкемии и Крондора собирают еще более мощную армию и строят новые корабли, и все меньше времени остается у защитников Королевства и их верных союзников - магов - на подготовку к новой войне.

А между тем появляется еще один претендент на обладание Камнем Жизни - зловещее создание, демон, неизвестно как проникший из другого мира и преследующий свои, пока никому не известные цели...