Психолог Артур Новиков помогает людям худеть. Однажды к нему в группу приходит некий колдун Володя и предлагает Артуру стать его учеником.Сначала Артур уверен, что все очень просто, и избавиться от колдуна можно при помощи звонка в психиатрический диспансер, но не тут-то было. С психологом начинают происходить страшные вещи.По гостинице за ним бегает упырица, в канализационном коллекторе таится клоун, в зеркальных отражениях возникают черти, да и сам Артур, похоже, оказывается одержим демоном…