Кавказ, первая половина XIX века. Горцы нападают на русские селения, угоняя скот и пленных в рабство, в ответ русская армия стирает горские аулы с лица земли. Имам Шамиль решает создать свою армию. Ему нужны грамотные офицеры. Где их взять среди диких горцев? Русский офицер Одинцов переходит на сторону Шамиля. Несмотря на войну, люди продолжают любить, горец Абу крадёт свою любимую, и её брат Лечи объявляет его своим кровником. Офицер Аносов клянётся убить Одинцова, отомстив за предательство и кровь русских солдат. Абу служит телохранителем Одинцова и Аносов с Лечи объединяются. Смогут ли они выполнить свою клятву?