Анималины – существа своей внешностью напоминающие и людей, и зверей. Между двух непохожих королевств, разделённых морем – Стонголией и Лаетой – возник спор о том, кому принадлежат дальние земли. Свиток, дающий ответ на этот вопрос, находится где-то в глуши острова. Ни Стонголия, ни Лаета не решаются начать поиски, опасаясь нарушить мир. Однако, команда парусника «Ветер» решает отправиться на остров без разрешенья. Вслед за «Ветром» посылают боевой корабль «Беркут».