От исхода этого полного опасностей и загадок путешествия зависит судьба всего Азерота. Синий дракон Кэйлек по поручению своего повелителя Малигоса отправляется на поиски Солнечного родника, могущественного источника магии. Однако не он один стремится заполучить Родник. И если бы не прекрасная Анвина, Кэйлеку, принявшему человеческий облик, вряд ли удалось бы выжить и продолжить свой путь…